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理财规划师

10000-50000
湖南-长沙 -岳麓区 | 不限经验 | 大专学历
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2021-10-14 更新 被浏览:
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周女士 聊一聊
最近在线时间:2021-10-01 21:10
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地址:长沙西中心
职位描述
招聘人数:10 人 到岗时间:不限 年龄要求:28-60周岁 性别要求:不限 婚况要求:不限

工作内容:

1、私人财富管理,为中高净值人群提供风险梳理及现金流规划;
2、大额保单(终身寿、年金),私人银行理财,家族信托组合方案配置;
3、学习并讲授专业技能课程。

私人财富规划师是为中产及高净值人士提供各种金融服务,以求达到保护、创造财富等目的,这一业务在欧美地区已盛行多年,近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来。

财富管理业务的流程是要充分了解客户,在此基础进行资产配置,筛选合适的金融产品,跟踪资产配置方案并要有所调整优化,并实现客户财富保值增值的目的

 

工作职责

1.服务于公司vip客户、湖南高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力,结合法律税务等政策,进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

 

岗位要求

1、28岁以上,本科学历以上,具有海外留学背景者优先;

2、有志于财富管理事业,具有经营思维及公司高级管理人员优先;

3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力;

4、有教师、财务、律师等专业类证书者为佳;

5、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWMA等)



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会员等级
  • 会计/金融/银行/保险
  • 上市公司
  • 1000人以上

企业简介:

中国平安于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。

中国平安在2018年《福布斯》全球上市公司2000强中名列第10位,蝉联全球多元化保险企业第一;美国《财富》世界500强第29位,并蝉联中国内地混合所有制企业第一。

平安人寿深圳分公司成立于1993427日,是中国大陆民族个人寿险业第一家专业寿险公司。目前,拥有超过1500名员工、超过50000名寿险销售人员,是深圳保险市场的行业领头羊,个险保费、个险人力的份额占比,均为市场第一。 


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